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2026-07-15 14:08:44

来源：期货日报 各位粉丝，早上好！ 新的交易周来了。美伊双方互相发起新一轮打击，且两国就霍尔木兹海峡通航权限发布相互矛盾的表态。在此背景下，WTI原油开盘大涨，一度突破74美元/桶。截至发稿，WTI原油涨超3%。一起来看最新消息。 伊朗多地传出爆炸声 据央视消息，13日凌晨0时30分左右，伊朗南部阿巴斯港和锡里克地区传出超过10次爆炸声。此外，伊朗南部贾斯克传出5次爆炸声，格什姆岛也响起多声爆炸声。 伊朗南部布什尔省部分地区的居民也称听到爆炸声，不过目前尚不清楚这些声音的来源以及可能波及的范围。 据初步消息，锡里克一个村庄的一座通信塔遭到袭击。此前美军的几轮袭击中，该地点也曾遭到打击。 美军称对伊朗发起新一轮打击 据新华社报道，美军中央司令部12日在社交媒体发布消息说，美国东部时间12日17时，美军开始对伊朗发起新一轮打击，旨在“继续削弱其攻击霍尔木兹海峡商船的能力”。 伊朗：霍尔木兹海峡目前无法通行 据新华社消息，伊朗波斯湾海峡管理局12日在社交媒体发布公告称，霍尔木兹海峡目前无法通行。待局势平静后，将恢复审核海峡通行申请，并按计划发放必要的许可证。 特朗普坚称霍尔木兹海峡“是畅通的” 据新华社报道，美国总统特朗普12日在接受媒体采访时坚称霍尔木兹海峡“是畅通的”，并把近期美伊互袭的责任推给伊朗。 特朗普当天在接受美国全国广播公司采访时说：“（霍尔木兹）海峡是畅通的。昨晚我们狠狠地轰炸了他们（伊朗）。”特朗普还指责伊朗方面违背承诺，称“他们（伊朗）昨天刚同意一项协议……结果刚走出房间，不到一个小时就发动了袭击”。 俄国防部：俄军大规模打击乌军设施 据新华社报道，俄罗斯国防部12日发布消息说，11日夜间至12日凌晨，俄军大规模打击并破坏了乌克兰军队的多个设施。 俄国防部消息说，俄军打击并破坏了乌军的燃料、能源和运输设施，远程无人机储存点，弹药库以及乌军和外国雇佣兵在158个地区的临时部署点。过去24小时，俄军共摧毁乌军发射的585架无人机和11枚航空炸弹。 欧盟再次未就第21轮对俄制裁方案达成一致 据央视报道，当地时间12日，欧盟再次未就对俄罗斯第21轮制裁方案达成一致。 据了解，在7月10日欧盟成员国大使会议未能就第21轮对俄制裁达成一致后，欧盟轮值主席国仍在与各成员国密集磋商。经过12日一天的谈判，最终无果而终。 欧盟委员会主席冯德莱恩6月9日说，已向各成员国提交第21轮对俄罗斯制裁措施，主要涉及能源、金融、渔业等领域。根据欧盟相关程序，新一轮制裁措施须经27个成员国一致同意后方可生效。 A股突然回调，AI板块还能上车吗？ 上周五，A股在无实质性利空的状况下，午后出现大幅回调，存储板块龙头公司兆易创新在披露亮眼的业绩预告后大跌。 一德期货股指期货分析师陈畅认为，市场的回调，一方面体现出在AI领域获利盘较多的背景下，非市场因素的扰动放大了波动；另一方面，上周五中午长征十号乙运载火箭在海上回收平台成功回收，受此影响，午后商业航天概念大涨，对AI板块资金形成了较为明显的分流，加大了科技股的抛压。 陈畅表示，从宏观角度来看，上半年新兴经济与传统经济、外需与内需基本面的分化，是造成AI产业链和非AI产业链风格分化的本质所在。 陈畅表示，目前，全球市场对科技股的担忧主要在于行业自身的景气度能否持续。7—8月，A股和美股都将进入业绩披露期，在市场预期有分歧的当下，财报将更加清晰地为市场指明当前AI的发展处于J曲线的哪个阶段。美股方面，龙头公司的财报自7月中旬起陆续披露，在财报披露前，市场还将围绕AI行业景气度进行博弈，在此期间市场或将延续高波动态势，建议投资者密切关注云服务提供商（CSP）大厂的盈利、资本性支出（CAPEX）、自由现金流状况，以及Anthropic、OpenAI的ARR数据。如果美股科技龙头业绩能够继续超预期，经营性现金流同步增长、覆盖高增的CAPEX并维持自由现金流为正，那么AI泡沫论的担忧就不攻自破，短期回调反而可能创造更好的价格窗口。反之，若需求、业绩与现金流兑现不及预期，AI板块将面临较大的调整压力。 尽管投资者对美股AI是否有泡沫莫衷一是，但陈畅认为，对中国市场无须担忧。一方面，中美两国AI周期不同，受制于高端芯片的可获得性，中国的AI投资自2025年才开始大规模启动。另一方面，中美两国CAPEX来源不同。美国AI主要由私营部门特别是CSP大厂驱动，因此市场对其盈利、CAPEX指引和现金流状况高度关注。而中国AI则是由国家资金和民营资金共同推动，因此相比美国AI，中国的AI产业趋势更加清晰，但目前非市场因素干扰较大，预计也将呈现高波动态势。 申银万国期货分析师陈梦赟表示，本周国内外重磅宏观数据将集中公布，市场进入关键验证窗口。国内将公布二季度GDP及6月份社会消费品零售总额、固定资产投资等核心数据，国际重点聚焦美国6月CPI。前者决定内需修复成色，后者影响全球流动性。 国内方面，陈梦赟分析，若二季度GDP及6月经济数据释放企稳信号，市场对内需的悲观预期有望修复，地产链、消费等前期承压板块或迎来阶段性反弹；若数据不及预期，那么资金将继续向科技成长主线集中，内需板块的企稳仍待政策进一步托底。 国际方面，陈梦赟表示，美联储6月议息会议纪要已将AI基建投资列为通胀上行风险之一，高黏性通胀持续约束降息空间。若美国CPI超预期，加息预期将再度升温，美债收益率与美元指数走强，全球流动性边际收紧，A股或阶段性承压；若美国CPI如期回落，美联储加息预期降温，全球流动性环境边际改善，有利于A股风险偏好修复。 展望后市，陈梦赟认为，本周市场大概率围绕国内基本面验证与国际通胀两条主线展开博弈，维持“震荡上行、结构占优”判断。结构上，AI产业高景气基本面未改，科技板块短期回调更多是情绪扰动，中长期行情仍有支撑；内需板块依赖经济数据与政策信号，若数据企稳，有望阶段性反弹，若数据偏弱，则需依赖政策预期托底。 陈畅表示，在短期全球AI产业链波动加大、观望情绪升温的情况下，投资者应将仓位调整至置信度更高的方向上，如受益于扩产的半导体设备材料、封装封测等，等待中美AI产业链中报业绩结果。从A股中报博弈的角度来看，气体、存储、CCL、电子布等方向的业绩有望好于预期。

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