冉冉秋光留不住，满阶{红叶暮 · 武汉}解放公园冬景一瞥

2026-07-18 00:21:13

法国兴业银行的利率策略师建议，逐步建立2至5年期美国国债多头仓位，理由是“短端收益率接近年内高点，持有收益仍具吸引力”。 随着上周美国对伊朗战争停火协议破裂引发油价最新一轮飙升，2至5年期美债收益率周一升至2026年新高。 “尽管地缘政治风险可能持续存在，但收益率处于近期区间高端附近，可能会吸引投资者逐步建立多头仓位，”法国兴业银行策略师Subadra Rajappa等人在7月9日的报告中表示。 他们写道，美联储是否会兑现市场已消化的加息预期，将取决于通胀走势，而决策者对于是否有必要加息仍存在分歧。 与此同时，随着伊朗战争近期升级，以及全球债券市场同遭抛售，长端收益率“可能维持在高位”。 以下为上周晚些时候以来发布的其他利率策略观点摘要。欧洲利率观点汇总请点击此处。 美国银行（Mark Cabana等，7月10日报告） 相较于当前市场定价，仍按美联储反应函数更趋鹰派的判断布局，具体包括做空短端久期和押注收益率曲线趋平，例如：做空2年期美债、2s10s趋平交易、1y1y与1y9y实际收益率趋平交易。 “美联储对通胀作出更鹰派反应，应会支持实际收益率趋平交易；相较于名义收益率，这类交易的持有收益和滚动收益更有利”。 尽管如此，除非6月CPI报告公布后，市场预计7月加息概率达到近80%，否则7月加息的可能性仍不大。 BMO（Ian Lyngen等，7月10日报告） “美债仍处于超卖状态，这为强劲买盘或较长时间盘整创造了条件。我们更倾向于前者，并认为收益率有充分空间从当前高位回落”。 预计基于本周6月CPI数据和美联储主席凯文·沃什的国会证词，市场隐含的7月加息概率将下降。 BMO 7月1日建议在31.5个基点建立2s10s趋平交易，目标15.9个基点，止损40.5个基点；该交易目前出现亏损，但“我们的近期趋平倾向仍未改变，若2s/10s利差接近近期偏陡水平，我们不反对加仓”。 美联储减少前瞻指引“应会增加曲线短端的波动性和期限溢价”，而其强调推动通胀回到2.0%目标“也应会抵消10年期美债期限溢价面临的上行压力”。 三井住友（Joseph Abate、Monty Gandhi、Troy Ludtka，7月10日报告） “目前收益率接近近期区间的上限，对增持久期的投资者而言，风险回报越来越有利”。 债券供应、鹰派美联储和地缘政治不利因素等风险“基本已被市场消化”，而且“7月若出现季节性波动率压缩，应会带来买入机会”。 倾向于3m5y或6m5y结构，但“鉴于市场波动性和不确定性，投资者应谨慎持有多头头寸，并准备比平时更快获利了结”。 道明证券（Gennadiy Goldberg、Molly Brooks，7月10日报告） 维持接收7月OIS、做多2至5年期利率，以及逢低买入10年期美债的建议。 “我们预计美联储不会加息，但在美联储等待更多数据之际，市场消化的加息预期可能维持在高位，”同时，“美联储不确定性近期可能令10年期美债收益率维持在4.25%至4.66%区间”。

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