2026-05-15 10:49:48 687次浏览

界面新闻记者 | 陆柯言 界面新闻编辑 | 林腾随着算力芯片的电力需求大幅度提升，AI电源成为了GPU后，又一个被大规模采购的器件。而AI电源上的核心控制芯片——MCU，也在眼下成为了炙手可热的产品。 5月6日，界面新闻《硬科技头条》记者从国内MCU产业链获悉，现在大量海外的AI电源、光通信公司，正开始大规模采购国产MCU芯片，以应对高速扩张的算力和AI电源需求。 AI 电源需要应对如今GPU/NPU 的瞬时大电流、宽动态负载、高功率密度挑战，MCU 则是AI电源的核心控制中枢，支撑 AI 负载的高动态、高功耗供电需求。 以全球高性能电源管理芯片（PMIC）龙头MPS（Monolithic Power Systems）为例，因为AI电源芯片绑定英伟达、AMD、英特尔、超微，收入利润连年高增，2026年第一季度，MPS净利润达1.932 亿美元，同比增长43.1%，毛利率高达55.3%。其股价在2026年年内涨幅达到了73.58%，目前市值772.77亿美元。 AI电源的剧烈增长也直接传导至MCU上游产业链，MCU缺货浪潮从今年年初已有端倪。界面新闻记者了解到，国产MCU厂商中微半导体于今年1月宣布对MCU等产品提价15%至50%；国民技术也于3月26日向客户发出价格调整通知，宣布自4月7日起对部分产品价格上调15%至20%。界面新闻记者从产业链了解到，国民技术在AI服务器电源MCU领域实现关键突破：今年已开始对全球顶级电源管理大厂实现批量供货，目前电源监控芯片已稳定量产，单价1.5—2美元；今年7月两款通信类芯片将完成送样，有望成为该客户核心国产MCU合作伙伴，持续提升配套份额。 “一是算力建设狂潮导致的AI服务器出货量激增，其电源模块控制芯片需求也随之增加；二是AI数据中心对800G、1.6T高速光模块的需求爆发，拉动相关型号持续缺货”，一名MCU产业链核心人士对界面新闻记者表示，服务器和光通信的电源功率大幅度提升，是促进MCU用量短缺的核心原因。 上述人士告诉界面新闻，以英伟达GB系列服务器为例，单台机柜内有18个计算单元，每个计算单元需要10余个电源模块，每个模块内置3颗MCU。据此估算，仅电源板一项，单台机柜的MCU用量就超过500颗，而每颗价值在约1至3美元不等。 该名人士预估，仅英伟达单品牌10万个机柜量级估算，其电源MCU市场空间就在4.5亿元人民币左右。叠加谷歌、亚马逊等其他大客户，整体预期市场空间超过10亿元。 AI服务器之外，光模块的需求井喷，也让配套MCU变得更供不应求。 今年4月，国内多家MCU厂商发出涨价通知，光通信领域的涨幅普遍在15%至20%之间，部分特殊规格产品甚至上调50%以上。行业估计，国内光通信MCU的整体价格，今年以来累计已涨约40%。 一名光模块行业人士对界面新闻分析，随着AI集群规模扩张，单颗GPU对应的光模块配比正在快速提升，而每个光模块里大约需要1至2颗MCU来控制激光器、管理收发信号等。正因如此，光模块MCU的需求也进一步放大。 高盛研报预计，2026年全球800G光模块出货量预计较2025年翻倍。另有行业机构预估，1.6T光模块今年出货量将从百万只级别跃升至逾2000万支，MCU的用量也将会剧增。 在一众国产MCU厂商之中，兆易创新是入场光模块最早的玩家。其GD32E501系列光通信专用MCU自2020年初量产以来，已在数据中心、云服务器、50G前传等领域广泛应用。 兆易创新2025年半年报显示，其光模块MCU营收实现高速增长，也是当期MCU业务增速最快的细分方向之一。 国民技术则是卡位1.6T高速光模块增量发展周期，于今年春节前推出可400G、800G、1.6T速率的光模块专用MCU产品。产品形成鲜明技术差异化，强势切入高端光模块主控赛道。据了解，目前该款专用芯片已在国内多家光模块器件及设备配套厂商稳步推进产品导入。 界面新闻记者了解到，光模块MCU赛道技术门槛高、工况适配标准严苛，国内能够切入800G/1.6T高端高速光模块主控领域的厂商十分有限。其中兆易创新布局较早，在中低速光模块存量市场拥有先发与产品成熟度优势；国民技术则聚焦1.6T高端增量赛道实现差异化突围，同时依托自身在国际电源供应链的合作渠道资源，积极拓展海外市场，布局切入一线国际光模块厂商供应链。 除了爆发的需求导致MCU缺货，海外厂商的供应问题，也进一步加剧了缺货提价趋势。 界面新闻记者了解到，一方面，算力投资的爆发带动了存储芯片产能被大规模占用，晶圆代工厂将资源向高毛利存储产品倾斜，MCU所依赖的成熟制程产能遭到挤压。与此同时，AI数据中心建设催生的光模块和服务器电源需求，又为MCU打开了新的增量空间。 这名行业人士表示，除了需求端爆发之外，国产MCU厂商订单量增长的另一个逻辑在于国产替代。德州仪器等海外巨头虽然技术实力强，但国内光模块厂商基于供应链安全考量，正在主动为关键元器件寻找国产备份。

在議會審批方麵，盡管目前執政的中右翼聯盟僅占少數席位，但由於最大的反對黨社會黨曾在2022年推動通過類似法案，預計本次提案將順利獲得通過。該稅種的設計初衷是為了緩解能源成本飆升給民眾和企業帶來的經濟壓力，將能源公司的超額利潤部分回饋社會。


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