(梁靖崑现)为北电：副、教授

2026-05-15 08:03:21

5月6日，A股5月首个交易日，国产AI芯片龙头寒武纪（688256.SH）延续强势，盘中上涨超14%，股价一度突破1900元大关，最高触及1966元，再创历史新高。截至界面新闻发稿，公司报1841.27元/股，股价上涨8.41%。 当天，半导体产业链全线爆发，科创50指数一度涨超9%，海光信息（688041.SH）、澜起科技（688008.SH）、佰维存储（688525.SH）等多只芯片权重股集体刷新历史高点，国产算力板块正迎来一轮业绩与估值的戴维斯双击。 值得注意的是，4月30日，寒武纪股价大涨，超过源杰科技（688498.SH）重回A股“股王”。截至当天收盘，寒武纪报1699.96元/股，源杰科技报1571元/股。 寒武纪强劲的股价表现和其近期的业绩表现有很大关系。4月29日晚间，公司发布的2026年第一季度报告显示，该公司一季度营收实现28.85亿元，同比增长159.56%；实现归母净利润10.13亿元，同比增长185.04%。两项业绩数据均为寒武纪历史最优水平。 寒武纪表示，业绩增长主要系报告期内受益于人工智能行业算力需求的持续攀升，公司凭借产品的优异竞争力持续拓展市场，推动人工智能应用场景落地，报告期内收入较上年同期大幅增长所致。 一季度财报显示，报告期内，寒武纪经营活动产生的现金流量净额转正，为8.33亿元。研发投入增长18.88%，为3.24亿元。此外，寒武纪一季度末的应收账款、预付款项均较2025年末大幅增长。其中，应收账款金额为12.19亿元，较期初增长81.79%；预付款项金额为18.97亿元，较期初增长154.72%。4月29日，寒武纪还发布第一季度计提资产减值准备公告称，经测试，公司在2026年第一季度计提存货跌价损失约2.46亿元，主要系公司前期对原材料进行了战略备货，本季度部分原材料库龄增长，计提的存货跌价准备相应增加。 公告显示，本次计提信用减值损失及资产减值损失合计2.449亿元，相应将减少公司2026年第一季度合并利润总额2.449亿元。 去年，寒武纪实现了上市以来首次年度盈利。3月12日晚间，寒武纪发布2025年年度报告，全年实现营业收入64.97亿元，同比增长453.21%；归属于上市公司股东的净利润20.59亿元，同比扭亏为盈。同期，该公司研发投入合计11.69亿元，研发投入占营业收入比例为17.99%。 年报同时披露，寒武纪拟向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。按照当前股本测算，现金分红总额约6.32亿元，占当期归母净利润的30.71%。 不过，在股价同时，市场资金博弈也日趋激烈。据寒武纪一季度财报，知名“牛散”章建平已不在寒武纪披露的十大股东名单之中，意味着其持股数已经低于第十大股东，即低于约202万股。寒武纪2025年财报曾显示，截至2025年末，章建平的持股量约681万股。按照寒武纪今年一季度的成交均价粗算，章建平此番对寒武纪减持或已套现超过57亿元。 面对寒武纪的业绩爆发，国内外机构纷纷上调预期。第一上海证券看好寒武纪前景，预计其收入利润将大幅增长，给予目标价1903元。摩根士丹利指出，寒武纪一季度营收同比增长160%，超过该行及市场普遍预期，得益于思元590芯片的强劲出货；公司一季度预付款项环比激增155%至19亿元人民币，主要由新获得的芯片生产订单支撑，预计出货量从2026年第二季度起将迎来显著增长。 银河证券认为，上游算力基础设施尤其是国产算力业绩大幅超预期，资金更加青睐业绩确定性较强以及预期较高的板块，建议关注景气度较高的国产算力产业链。 国金证券表示，算力作为AI发展的核心基础设施，正迎来爆发式增长，涵盖芯片设计、服务器制造、云计算服务等多个环节，国内企业在技术研发与产业链布局上持续突破，海外市场则呈现技术互补与合作态势，AI应用层通过大模型与智能终端深度融合，推动产业智能化升级，形成从底层算力到上层应用的完整生态链。 华金证券表示，随着下游需求回暖和上游原材料价格上涨，AIPCB产业链前景向好。通用人工智能将成为未来十年主要技术驱动力，推动算力大幅增长，进而带动半导体全产业链向上发展。同时，液冷技术相关领域也值得关注，受益于人工智能发展带来的散热需求增加。责任编辑：刘万里 SF014

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