{颂四千精}神怎么唱的：怎么唱出不，来呢

2026-07-15 14:06:15

根据台积电月度财报披露，公司6月合并营收达4426.8亿新台币，环比5月增长6.2%，同比去年大涨67.9%。台积电上半年累计营收2.4万亿新台币，约合749.9亿美元，较2025年同期增长35.6%。 过去四年里，台积电6月营收均较5月环比下滑，半导体分析机构SemiAnalysis分析师斯拉万・昆多贾拉在接受采访时表示，今年营收逆势走高，表现相当强劲，这一打破季节性惯例的现象引发多家分析师重点关注。 相比亮眼的同比增速，这份淡季逆势增长的信号更值得深入解读。台积电4、5、6三个月的月度营收，基本可以提前勾勒出二季度整体业绩轮廓。昆多贾拉测算得出，二季度总营收已经超出台积电一季度财报给出的指引上限402亿美元（该指引基于固定汇率测算），这也是6月营收数据释放出的关键利好。 营收走高并非源于下游需求突然暴增，本质是先进制程产能已彻底供不应求。昆多贾拉指出，台积电N3（3纳米）工艺产能现已全部售罄，今年主流旗舰AI显卡、CPU几乎全都采用该制程代工。 英伟达、苹果、超威（AMD）是台积电前几大客户。英伟达与苹果均位列美股“科技七雄”，而台积电并不在该名单之内。 AI芯片业务正式成为台积电核心增长引擎 昆多贾拉透露，预计台积电2026年AI芯片相关营收将突破400亿美元，占公司总营收比重接近25%。几年前AI芯片代工在台积电营收中还微不足道，如今已然逼近整体营收的四分之一。 营收高度绑定单一业务利弊并存：这也解释了为何单条先进制程产能满载，就能直接扭转连续四年的淡季营收下滑规律。以往智能手机业务决定台积电整体营收节奏，如今公司短期业绩走势更多由AI加速芯片需求主导。 对投资者而言，核心落脚点在于定价权。当产能供不应求时，台积电历来会对最先进制程维持报价甚至涨价，不靠低价走量抢占订单；即便行业其他产品线出货量增速放缓，该模式依旧能稳固企业毛利率水平。 调研机构Counterpoint数据显示，2026年一季度台积电在全球纯晶圆代工市场份额达到73%。如此高的市场集中度，意味着整条AI供应链的运转高度依托台积电的产能交付，机遇与行业风险也随之高度集中。 这也让本周四的财报电话会议备受市场瞩目：投资者早已从6月数据预判公司业绩将超出此前指引，关注点将更多放在管理层对下半年产能规划、代工定价策略的表态上。

我整理了一下衣服，把臉上的泥抹勻，然後一瘸一拐地走出鋪子，正好撞在刀疤坤身上。

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