新浪财经“2026年度投教优秀案例评选”活动已于4月20日正式启动。华泰柏瑞“红利时间格子互动计划”参选“最佳投资者教育创新奖”类别。>>活动详情
2026年开年，成长赛道行情火热，资金阶段性倾斜，红利低波等红利类策略短期承压，红利低波指数一度跌破250日均线。面对市场波动，大量红利基金投资者陷入焦虑，普遍担忧策略长期逻辑失效、调整周期过长。与此同时，公募行业传统投教内容多以文字科普、单向宣讲、产品推介为主，形式较为生硬，无法有效承接市场波动下的投资者情绪，缺少可视化、共情化的陪伴式引导。
在此背景下，华泰柏瑞基金依托自身深耕红利赛道十余年的投研积淀，于2026年1月创新推出“红利时间格子互动计划”，跳出传统投教“说教式”模式，以可视化数据工具为载体，联动行业专业力量开展陪伴式投教，帮助投资者理性区分短期市场波动与红利策略长期趋势，实现从产品供给向投资认知赋能、情绪陪伴的深度延伸。三大核心维度：打造沉浸式、互动式、共情式投教体系
第一，创新可视化投教工具，用“方格丈量时间”重塑投资认知。 本次活动的核心创新点在于“红利时间方格图”，这一工具打破了文字、图表等传统数据呈现形式，通过直观的方格可视化呈现，告诉投资者红利指数跌破250日均线属于稀缺状态，短期调整只是市场常态，从而破除投资者对短期波动的过度恐慌。这一设计将抽象的长期投资逻辑转化为可感知、可凝视的视觉体验，大幅降低了投教内容的理解门槛。
第二，聚焦投资者核心疑问，发起征文互动实现精准答疑。 活动前期，华泰柏瑞基金深度梳理了红利投资者最关心的5大核心问题，涵盖短期波动原因、长期配置价值、持有心态调整、策略底层逻辑及后续操作建议等真实困惑，并以此发起主题征文互动。活动摒弃单向知识灌输模式，邀请公司内部资深投研团队，联合多家知名财经自媒体、行业资深投资人士，共同输出深度内容，逐一解答投资者疑问。通过对话式、经验分享式的形式，用通俗语言拆解专业逻辑，结合真实市场案例与历史数据，安抚投资者焦虑情绪，引导投资者建立长期主义投资理念，实现从“单向说教”到“双向陪伴”的转变。
第三，多渠道联动传播，构建立体化投教传播矩阵。 本次活动以公司官方公众号为核心发起平台，联动合作财经自媒体矩阵、行业媒体、第三方资讯平台进行全渠道扩散传播。内容设计贴合新媒体传播规律，兼顾专业性与通俗性，适配普通投资者碎片化阅读习惯。同时，活动结合红利ETF上市19周年、红利低波ETF上市7周年的时间节点，深化红利策略长期价值科普，实现投教传播与品牌陪伴的双向赋能。
活动成效：传播广、认可度高、行业影响力深远
本次“红利时间格子互动计划”取得了多重成效。一是传播数据亮眼，活动内容精准触达广大个人投资者群体，投资者积极互动、踊跃提问，有效提升了投教活动的参与热度。二是切实解决了投资者实际痛点，通过可视化工具与专业答疑，有效缓解了投资者的短期焦虑，帮助投资者清晰认知红利策略长期趋势，纠正“短期下跌即策略失效”的认知误区，强化长期持有、逆向布局的投资理念。大量投资者反馈：方格形式简单易懂，有效缓解了市场波动带来的心理压力，坚定了长期配置红利资产的信心。三是行业示范效应突出，本次活动被多家行业主流财经媒体深度报道，成为资管行业告别说教式投教、转向陪伴式教育的标志性案例，创新模式被行业广泛借鉴，助力构建更健康的投资者生态。
分析认为，华泰柏瑞基金“红利时间格子计划”实现了理念创新与形式创新的双重突破。从创新维度看，活动跳出传统投教“重知识、轻情绪，重输出、轻互动”的固有模式，创新运用“数据可视化+情绪陪伴式”的投教新理念，将枯燥的历史数据转化为直观易懂的方格图形，以征文互动搭建双向沟通桥梁，实现从“单向教育”到“双向共情”的转变。
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