2026-06-25 03:27:19 8530次浏览

5月6日，A股主要股指全线走高，沪指涨超1%，创业板指涨近3%，科创综指盘中大涨超5%突破2000点，创历史新高；港股亦上扬，恒生指数盘中涨超1%，恒生科技指数一度涨近2%。 具体来看，两市主要股指盘中强势震荡上扬，创业板指、科创综指表现尤为强势。截至收盘，沪指涨1.17%报4160.17点，深证成指涨2.33%，创业板指涨2.75%，科创综指涨3.75%，沪深北三市合计成交约3.25万亿元，较此前一日增加近4900亿元。 A股市场近3900股飘红，半导体板块爆发，存储、封装概念等集体飙升，江波龙、兆易创新、普冉股份、佰维存储等均创历史新高；算力概念活跃，东方国信、朗科科技、东阳光等涨停，寒武纪盘中大涨超15%最高攀升至1966元/股，续创历史新高，收盘涨7.36%，全日成交368.5亿元，位居A股成交额首位。有色、电力等板块拉升，永杉锂业4连板，云南锗业、西部材料等涨停，华电辽能（600396）尾盘亦涨停。 存储概念爆发 存储芯片概念盘中强势拉升，截至收盘，德福科技、江波龙20%涨停，大普微涨超19%，普冉股份、佰维存储涨超17%，通富微电、兆易创新、德明利等均涨停。值得注意的是，江波龙、佰维存储、兆易创新、德明利等均创历史新高。消息面上，韩国两大存储芯片巨头三星电子与SK海力士警告，全球正面临一场长期且严重的供应短缺。有机构表示，在不考虑HBM增量的情况下，单台八卡AI服务器的DRAM用量是传统服务器的6—7倍。据报道，预计到2027年底DRAM产能只能满足全球60%需求，即仍存在40%的缺口，存储器供需失衡现象或长期存在。 中信建投证券认为，AI浪潮引发存储芯片需求井喷，改变了存储行业景气周期。大型AI模型训练和推理对内存、存储器的需求是传统应用的数倍：单台AI服务器平均配置1.7TB存储（含DRAM和SSD），远高于普通服务器的0.5TB。这直接带来高带宽内存（HBM）、DDR5内存条及企业级SSD等高端产品供不应求。当前HBM3E为出货主力，占比超95%，HBM4预计于2026年下半年接棒成为主流。三星、SK海力士、美光三大原厂将先进制程产能系统性向HBM倾斜，挤压常规DRAM与NAND供给，叠加扩产周期长达1.5至2年，2026年全球存储产能增速仅约7.5%，远低于需求增速，预计存储芯片涨价趋势将贯穿全年。 算力概念活跃 算力概念盘中走势活跃，截至收盘，东方国信、朗科科技20%涨停，平治信息涨超16%；寒武纪盘中涨超15%最高攀升至1966元/股，续创历史新高；东阳光、利通电子、中国长城等均涨停。消息面上，近日，豆包App Store页面出现付费版本服务声明。声明称，为更好地服务专业用户，豆包将在免费版的基础上，推出包含更多增值服务的付费版本。同时，该页面还披露了三档订阅价格：标准版连续包月每月68元（连续包年688元）、加强版连续包月每月200元（连续包年2048元）、专业版连续包月每月500元（连续包年5088元）。 有分析称，随着中美大模型进入新一轮快速迭代期，Agent和多模态能力持续升级，AI商业化落地加速，AI投资价值也在不断显现。同时，在近期AI模型与应用密集催化的推动下，算力需求有望保持上行，海外算力链有望重回相对乐观情形。 中信证券表示，结合当前模型迭代和产业演进节奏，建议重点关注三类投资机遇：1）模型格局尚未稳固，SOTA的争夺可能带来模型公司重估机遇和相关云厂商受益；2）模型商业化和AI应用渗透加速，模型训练和应用布局一体化的公司或能占据优势；3）算力需求上涨带来海外算力链投资机遇，北美算力叙事逐步回归乐观。 电力板块拉升 电力板块盘中发力走高，截至收盘，大唐发电、节能风电、协鑫能科等涨停，华电辽能午后直线拉升，尾盘亦涨停，豫能控股涨近8%。消息面上，近日，中国电力企业联合会发布《2026年一季度全国电力供需形势分析预测报告》，对2026年全年电力供需形势作出预测，预计2026年全社会用电量10.9万亿—11万亿千瓦时，同比增长5%—6%，其中二季度增速约5%。新型基础设施建设驱动相关行业用电快速增长，全年统调最大负荷预计在15.7亿—16.3亿千瓦左右。同时，报告预计二季度全国电力供需总体平衡。迎峰度夏期间，全国电力供需基本平衡，但华中、西南、华东电网区域局部地区电力供需平衡偏紧。如遇大范围、长时间极端高温天气，局部地区高峰时段可能出现供需紧张，但通过省间购电、跨省区互济及需求侧响应等措施后可基本消除缺口。  国盛证券指出，中电联预测2026年全社会用电量同比增长5%—6%，供需总体平衡；全国近一半地区5月代理购电电价环比修复，电价压力有望缓解。建议关注算电协同相关标的；电算协同有望打开绿电企业新增长空间，看好优质风光资产。

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