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2026-07-15 05:57:34

自 6 月 22 日费城半导体指数触及高点以来，全球芯片股市值累计蒸发约 2.7 万亿美元。 但华尔街机构仍预测，美光、英伟达及整个芯片行业在 2027 年合计将创造约 7000 亿美元利润。 尽管盈利预期持续上调，但近期股价下跌的冲击已从美光、英伟达蔓延至三星、上周五刚登陆美股的 SK 海力士。 美光是增长幅度最惊人的代表。彭博一致预期数据显示，这家存储芯片厂商上月股价跌幅超 4%，其 2025 财年净利润仅 90 亿美元，预计 2026 财年盈利将飙升至 830 亿美元，2027 财年进一步达到 1760 亿美元。 盈利暴涨的核心驱动力，是人工智能对高端存储芯片的需求持续激增。 高带宽内存（HBM）搭配英伟达 GPU 等算力加速，能够高速输送数据、保障处理器满载运行。当前存储芯片供给紧张，叠加多年期客户长单，美光本轮业绩大幅超预期，直接带动市场大幅上调全周期盈利预测。 英伟达贡献行业利润大盘。市场预测其 2027 自然年净利润约 3160 亿美元，换算为自然年口径的美光利润预期接近 1890 亿美元。两家企业合计占据行业预期利润总额的 72%；若再加入博通，三家合计占比将升至约 85%。 即便剔除这三家龙头，行业整体盈利增长依旧可观。 标普 1500 半导体及设备板块预测，到 2027 年板块年度净利润将增至原来的三倍以上。 除去英伟达、美光、博通之外的其余芯片企业，合计净利润预计从 2025 年约 460 亿美元翻倍至 2027 年约 1050 亿美元。 这一趋势反映出资金持续从大型云厂商向芯片企业转移：大型科技企业持续加码算力基建，存储厂商、半导体设备商、芯片设计公司分得的利润份额不断扩大。 上述盈利预测存在三大前提：AI 资本开支维持高景气、存储芯片价格保持坚挺、新增产能释放节奏平缓，避免再度出现产能过剩。 摩根大通在近期客户研报中指出，供给紧张格局仍将延续，2028 年初之前不会出现大规模新增产能投放。

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